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截至2019年底安大略省教师退休基金会净资产达2074亿加元

投资收益达到创纪录的202亿加元
安大略省教师退休基金会
2020-04-01 13:35 4365
安大略省教师退休基金会(Ontario Teachers' Pension Plan)今天宣布2019年的总基金净回报率为10.4%。

多伦多2020年4月1日 /大发PK10—极速PK10大发官方/ -- 安大略省教师退休基金会(Ontario Teachers' Pension Plan)今天宣布2019年的总基金净回报率为10.4%。截至2019年12月31日,该基金会的净资产总额达到2074亿加元,较2018年12月31日增加163亿加元。2019年,该基金会的投资收益达到202亿加元,创其历史新高。

基金会总裁兼首席执行官罗恩-莫克(Ron Mock)表示:“截至2019年底,基金会的多元化、高质量投资组合实现了10.4%的总基金净回报率,净资产达到2074亿加元。投资领域因新冠肺炎疫情而发生了巨大变化,该疫情正在对我们的所有活动产生影响。我们高度关注我们成员和员工的福祉,我们的团队在适应新的工作方式方面表现出了非凡的灵活性,同时能够持续提供高水平的服务。”

截至2020年1月1日,我们连续第七年达到资金储备充足状态,所有退休金都提供100%通胀保护。

截至2019年12月31日,该基金会自成立以来的年化总基金净回报率为9.7%。截至2019年12月31日,5年和10年净回报率分别为7.8%和9.8%。

首席投资官齐亚德-辛多(Ziad Hindo)说:“去年,我们的每项资产类别都实现了正回报,这展现了一个结构良好的多元化投资组合的价值。我们的股票回报率和固定收益尤其强劲。这对我们来说是一个转型年,我们不仅在全球范围内开展了多项重大交易,启动了教师创新平台以投资于颠覆性技术,还创建了Koru孵化器,该孵化器与我们的投资组合公司合作,共同设计和建立新的数字业务。”

公共股票市场回报率多年来表现强劲,而安大略省教师退休基金会的多元化投资组合的表现却低于其基准水平。私人资产的强劲回报率落后于稳定的公共股票市场,其中很多市场去年回报率涨幅超过20%。2019年,该基金会的表现比基准低1.8%或27亿加元。

资产组合明细表




2019


2018年



按公允价值计量

的有效净投资
(单位:十亿加元)

占资产组合百分比

按公允价值计量的有效净投资

(单位:十亿加元)

占资产组合百分比

股票







公开交易



$

35.8


18%


$

31.6


17%


非公开交易



39.3


19


33.4


18





75.1


37


65.0


35









固定收益







债券



72.7


36


58.2


31


实际收益率资产



20.4


10


19.5


10





93.1


46


77.7


41









通胀敏感性资产







大宗商品



17.6


9


10.6


6


自然资源



8.2


4


8.1


4


通胀对冲



10.3


5


8.7


5





36.1


18


27.4


15









实际资产







房地产



28.7


14


27.5


15


基础设施



17.0


8


17.8


9


实际收益率资产





4.3


2





45.7


22


49.6


26









信贷



16.3


8


15.2


8


绝对回报策略



16.5


8


12.6


7


货币管理外包



0.3



(0.4)



货币市场



(79.1)


(39)


(59.5)


(32)


净投资1



$

204.0


100%


$

187.6


100%


[1]净投资要减去2019年12月31日合并财务报表所列出的投资相关负债,而且不计所有其它资产和负债。

总基金当地投资回报率为12.8%。安大略省教师退休基金会在50多个国家以全球几十种货币进行投资,但是以加元为单位来报告资产与负债。2019年,货币对总基金产生了1.8%的负面影响,该基金会因此亏损35亿加元,加元对世界各国货币(尤其是美元)的升值是造成此次亏损的主要原因。

消息来源:安大略省教师退休基金会
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